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文章出處：東方爐襯  發(fā)表時(shí)間：2024-09-08 11:07:38

8月16日，騰訊發(fā)布了第二財(cái)季財(cái)報(bào)及半年報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，2017年Q2騰訊總收入達(dá)到566億元，同比增長59%；其中游戲業(yè)務(wù)收入238.6億元，同比增長39%。

而依照財(cái)報(bào)信息，游戲業(yè)務(wù)的收入增長“主要來自我們的智能手機(jī)游戲（包括《王者榮耀》等現(xiàn)有游戲及《魂斗羅：歸來》、《龍之谷手游》 及《經(jīng)典版天龍手游》等新游戲）及我們的主要個(gè)人計(jì)算機(jī)游戲（如《英雄聯(lián)盟》及《地下城與勇士》）的收入增長。”

聯(lián)系上周網(wǎng)易公布的財(cái)報(bào)信息，我們能看出，兩巨頭在國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)壟斷地位日漸穩(wěn)固。

結(jié)合伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2017年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》和《2017年4-6月移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》中的數(shù)據(jù)，這種印象還會(huì)進(jìn)一步加深。

那么，兩巨頭的先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)發(fā)展到了怎樣的程度，留給其他廠商的空間還有多少？

規(guī)模優(yōu)勢：后“半壁江山”時(shí)代

端游時(shí)代，騰訊網(wǎng)易就已經(jīng)是游戲業(yè)務(wù)收入數(shù)一數(shù)二的行業(yè)巨擘，而近幾年移動(dòng)游戲市場的快速擴(kuò)張更是加劇了這一勢頭。

根據(jù)《2017年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，上半年中國游戲市場的銷售總額為997.8億元，同比增長26.7%。

從騰訊、網(wǎng)易公布的Q1、Q2游戲收入來看，如果排除海外市場，騰訊網(wǎng)易約占國內(nèi)游戲市場收入的50%左右。

另據(jù)《2017年4-6月移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2017年第二季度Top 10移動(dòng)游戲總收入約為161億元，占到移動(dòng)游戲市場銷售收入的56%。從伽馬數(shù)據(jù)監(jiān)測的產(chǎn)品收入來看，Top 10中7款來自騰訊網(wǎng)易。同時(shí)《王者榮耀》的收入又在Top 10中遙遙領(lǐng)先，結(jié)合此前伽馬數(shù)據(jù)對Q1手游流水的測算數(shù)據(jù)，騰訊網(wǎng)易旗下移動(dòng)游戲產(chǎn)品流水預(yù)計(jì)也會(huì)超過手游市場總量的60%。

早在幾年前，騰訊網(wǎng)易兩者的收合計(jì)就已經(jīng)達(dá)到了產(chǎn)業(yè)收入一半左右的規(guī)模。在伽馬數(shù)據(jù)看來，當(dāng)前的情況類似于一種后“半壁江山”的時(shí)代——移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展并重復(fù)此前端游的趨勢，產(chǎn)業(yè)集中程度逐漸上升。頭部產(chǎn)品收入在市場總體收入中占比逐年提高，騰訊網(wǎng)易系的產(chǎn)品在這種趨勢中起到了決定性的作用。

此后，隨著游戲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速逐步下降，產(chǎn)業(yè)集中化的速度或許也會(huì)隨之慢下來，但頭部產(chǎn)品梯隊(duì)占據(jù)的規(guī)模優(yōu)勢很難再被顛覆。

品類覆蓋：假如大廠們都沒有短板了

騰訊網(wǎng)易的優(yōu)勢不止體現(xiàn)在產(chǎn)品的營收能力上，其產(chǎn)品覆蓋的全面程度也在不斷加固，以圖補(bǔ)全自己的薄弱環(huán)節(jié)。

這是除了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出典型馬太效應(yīng)之外，更值得關(guān)注的現(xiàn)象——現(xiàn)在各類廠商互有優(yōu)劣的情況下，兩巨頭的優(yōu)勢尚且如此。那么如果有一天這些原本就有先發(fā)優(yōu)勢的廠商補(bǔ)上了自己的短板，其他廠商是不是連彎道超車的可能都沒有了？

先從騰訊的角度來看，聯(lián)想到近期的一些動(dòng)作，伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為：騰訊已經(jīng)在涉足一些商業(yè)化元素不太明顯的產(chǎn)品了。簡單來說，就是“看上去不那么賺錢”的游戲。

今年CJ期間，騰訊舉辦了移動(dòng)游戲四周年慶。會(huì)上騰訊回顧了近期移動(dòng)游戲的發(fā)展成果，也對正在推進(jìn)中的極光計(jì)劃做了較為詳細(xì)的介紹。除了公布9款下半年即將發(fā)布、帶有典型大廠標(biāo)簽的產(chǎn)品（石器時(shí)代、我叫MT4、最強(qiáng)NBA等）之外，騰訊還在現(xiàn)場公布了5款極光計(jì)劃產(chǎn)品：《初音未來：夢幻歌姬》、《靈魂對決》、《無盡遠(yuǎn)征》、《卡片怪獸》和《紀(jì)念碑谷2》Android版。

這幾款游戲中，《初音未來》具體的品類劃分尚不明確，其他幾款分別是格斗、橫版RPG、TCG和解謎類型。在伽馬數(shù)據(jù)看來，這些都不是商業(yè)能力很強(qiáng)的品類。乍看之下，游戲的盈利模式都沒有很強(qiáng)的沖榜要素。

截至發(fā)稿時(shí)，《卡片怪獸》已經(jīng)上線，不過至今的最好成績也只是暢銷榜Top200。

發(fā)布會(huì)后的提問環(huán)節(jié)，被問及極光計(jì)劃優(yōu)先的產(chǎn)品目標(biāo)時(shí)，騰訊的相關(guān)負(fù)責(zé)人員也表示“在極光計(jì)劃里，則是更加垂直細(xì)分的領(lǐng)域……還是追求精品的思路，已經(jīng)驗(yàn)證了頭部的產(chǎn)品，以及有創(chuàng)新的、可能代表著未來的用戶趨勢的”。由此也可見極光計(jì)劃有些偏向“搶占入口”的一種布局思路——雖然這些產(chǎn)品可能在當(dāng)前尚不能提供顯見的直接收入，但在各自細(xì)分品類中拉動(dòng)用戶的潛力同樣具有戰(zhàn)略意義，這是騰訊看重的，也是騰訊在下一階段可能會(huì)憑借自身平臺優(yōu)勢將其規(guī)?；瘡亩纬尚赂偁幈趬镜捻?xiàng)目。

類似的舉措也體現(xiàn)在網(wǎng)易近一年內(nèi)的產(chǎn)品布局中。

從去年年底的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)到今年的520，我們同樣能從網(wǎng)易公布的新品中看到“產(chǎn)品補(bǔ)全”的意圖。伽馬數(shù)據(jù)此前發(fā)布的關(guān)于網(wǎng)易520和今年Q2財(cái)報(bào)的文章中也都有相關(guān)的分析。

去年年底發(fā)布會(huì)上，新公布的《永恒邊境》《天啟聯(lián)盟》和《坦克世界：閃擊戰(zhàn)》覆蓋了FPS/TPS和載具射擊等網(wǎng)易此前沒有大規(guī)模布局的品類方向。同理，520發(fā)布會(huì)上公布的《潮人籃球》和一些既有產(chǎn)品新公布的賽事活動(dòng)也在逐漸補(bǔ)全網(wǎng)易在電競方向的部分業(yè)務(wù)。

此外《漢王紛爭》《戰(zhàn)國志》以及代理《泰坦黎明》都對策略產(chǎn)品矩陣有進(jìn)一步的加強(qiáng)。根據(jù)Q2的財(cái)報(bào)信息，《率土之濱》的收入創(chuàng)下了新的記錄，這也是策略類游戲長線運(yùn)營的優(yōu)勢，沒有理由不加大投入。加之《叛逆性百萬亞瑟王》《魔法禁書目錄》對二次元產(chǎn)品線的強(qiáng)化，網(wǎng)易游戲的整體產(chǎn)品線，同樣在向著大而全的方向發(fā)展。

剩余空間：留給其他廠商的突破口

說完騰訊、網(wǎng)易的規(guī)模和品類優(yōu)勢，我們會(huì)自然而然地過渡到下一個(gè)問題——在巨頭廠商已經(jīng)站到這種高度的時(shí)候，其他廠商還在哪些方向有發(fā)展空間。

從伽馬數(shù)據(jù)的視角來看，在上述的產(chǎn)業(yè)背景下，除了有特色業(yè)務(wù)的能夠在垂直領(lǐng)域?qū)で蟛町惢猓ū热缑坠螒{借二次元產(chǎn)品線為人熟知，三七、游族等在海外買量上有所建樹），電子競技和海外市場作為當(dāng)前仍有較快增速和增值潛力的細(xì)分領(lǐng)域，或許也可以成為下階段其他廠商的一種突破口。

根據(jù)《2017年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2017年上半年國內(nèi)電競市場銷售收入達(dá)到359.9億元，同比增長43.2%，占到游戲市場整體銷售收入的36%。在游戲市場整體增速和各平臺游戲增速都在緩慢下滑的同時(shí)，電競產(chǎn)業(yè)仍然保持著高額的增長和持續(xù)上升的占比。

與此同時(shí)，電子競技的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成也在近幾年中逐漸深化。從早期松散的行業(yè)自辦到現(xiàn)如今體系化的上下游產(chǎn)業(yè)連接，電子競技的賽事、內(nèi)容制作、明星產(chǎn)出和粉絲經(jīng)濟(jì)都在短期內(nèi)有了明顯可見的發(fā)展。作為一個(gè)仍在上升期的行業(yè)，雖然也存在一些頭部效應(yīng)（比如移動(dòng)電競中主要是《王者榮耀》一家獨(dú)大），但尚未固化的產(chǎn)業(yè)形態(tài)依然由較大的布局價(jià)值。

與之類似的還有海外市場。游戲出海的歷史根基較電競更為深厚一些，但也是個(gè)常談常新的話題。

根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2017年上半年國內(nèi)自研網(wǎng)游在海外市場的收入規(guī)模達(dá)到了39.9億美元（約合266.7億人民幣），同比增長57.7%。也是一個(gè)保持著較高增長率的細(xì)分方向。

海外市場的增長主要得益于近年來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的優(yōu)化升級，隨著品類的成熟，游戲產(chǎn)品出口從最初的單一化輸出轉(zhuǎn)向多元布局。此外，手游快速崛起，隨之而來的較快的產(chǎn)品和運(yùn)營節(jié)奏也更易打入某些變化中的區(qū)域市場。而國內(nèi)廠商在摸索用戶需求的過程中逐漸轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營，也在游戲出口的過程中有所助益。

同時(shí)，國產(chǎn)智能機(jī)海外出貨量逐年增加，這也為國產(chǎn)手游在海外的宣發(fā)提供了可靠的硬件環(huán)境。類似的這些條件是當(dāng)前海外市場增值潛力的保障。

當(dāng)然，盡管騰訊網(wǎng)易已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的市場占有率，留給其他廠商的突破空間也并非只有電競和海外這兩個(gè)方向，且這兩方面也沒有特別細(xì)致地展開。本文的重點(diǎn)在于突出產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品層面頭部效應(yīng)的典型程度，而“該怎么做”的話題，我們或許可以在后續(xù)的文章和報(bào)告中慢慢討論。